伊利股份(600887)主要从事乳制品制造,食品、饮料加工,农畜产品及饲料加工。公司是乳业市场龙头,也是国内唯一在液态奶、冷饮和奶粉三大领域均名列三甲的企业。“伊利”品牌是中国驰名商标。今日投资《在线分析师》显示:公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为0.84元、1.04元、1.33元,对应动态市盈率为23倍、18倍、14倍;当前共有29位分析师跟踪,15位给予“强力买入”评级,14位给予“买入”评级,综合评级系数1.48。

　　公司2011年上半年,实现主营业务收入188.69亿元,比上年同期增长28.42%;实现归属于母公司所有者的净利润8.16亿元,比上年同期增长136.70%;实现基本每股收益0.51元。

　　2011年二季度后,原奶价格上涨趋势减缓,并有小幅下滑的迹象,其主要受二、三季度为产奶的高峰期奶源供应充足,淘汰35%的中小企业后奶源需求减少的共同影响,内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格已从最高点的3.21元/公斤下滑至3.18元/公斤。公司上半年的毛利率为31.59%同比略下滑0.33个百分点,而环比增加1.29个百分点。第一创业证券认为,原奶价格近期维持高位震荡,公司通过产品提价和结构优化促使毛利率触底反弹。

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